En esta entrada continuaremos analizando la industria de la moda en Ecuador, el peligro al que se ha enfrentado el sector desde la aparición del Covid-19, así como los perniciosos efectos que el contrabando tiene en la economía de las empresas del sector. También veremos las mayores empresas textiles ecuatorianas.
La industria textil ecuatoriana peligra
Durante 2020 la industria textil ecuatoriana registró ventas locales por cerca de 1500 millones de dólares, una cifra ligeramente por debajo de lo presupuestado.
Al corte del mes de marzo de este año, el sector ya ha perdido negocios por más de 150 millones de dólares, el equivalente a la facturación promedio de más de 37 días de trabajo.
El sector calcula que de prolongarse las medidas estrictas al comercio, insistiendo en el distanciamiento social, las pérdidas anuales podrían llegar a los 400 millones de dólares, llevando a múltiples empresas del sector a la quiebra.
La moda del Ecuador tuvo su vitrina en la segunda edición de Portafolio Runway de 2019 Fuente https://www.elcomercio.com/app_public.php/tendencias/moda-ecuador-vitrina-portafolio-runway.html
En paralelo, FashionNetwork.com conoció de primera mano que ya son más de cinco las empresas textiles colombianas en bajar la persiana en Ecuador.
Las firmas cafeteras, mayoritariamente de insumos, con oficinas y alianzas comerciales en el país vecino, se han replegado y liquidado sus sociedades como consecuencia de la baja demanda local.
La industria textil ecuatoriana cumple más de cinco años de altibajos y teme que la pandemia termine por reducir su tejido empresarial hasta en un 30 % potencialmente, de no mejorarse la situación.
El contrabando sigue afectando a la industria textil ecuatoriana
A pesar de estar ya en 2021 la industria textil tiene que seguir advirtiendo a las autoridades del peligro que conlleva el contrabando.
La industria textil ecuatoriana vio una contracción del 12 % en sus ventas durante 2019 y adjudica gran parte de ello al contrabando textil, material y técnico.
Según cifras oficiales del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), las prendas de vestir son la segunda categoría con mayores incautaciones en el país, después de los vehículos.
Sube el contrabando y bajan las ventas en Ecuador
La entidad reveló además que entre enero y diciembre de 2019 se incautaron 529 000 prendas de vestir ilegales o de dudosa procedencia en el país.
El contrabando textil este año llegó a representar más de 50 millones de dólares en pérdidas, mientras el Gobierno busca soluciones a sus estados fronterizos por dónde ingresa la mercancía ilegal, mientras avanza en el desarrollo de su industria local.
Desde hace poco más de dos años el gobierno ha lanzado importantes iniciativas proteccionistas para el sector, con requisitos de fabricación local para las enseñas extranjeras, mientras presenta nuevas propuestas para las contrataciones por horas, que impacten de manera positiva los costos de los negocios.
El Gobierno presentó igualmente una política especializada con tasas bajas de servicios públicos para los exportadores.
Al cierre de 2019 el sector textil ecuatoriano alcanzó una facturación de 1280 millones de dólares, según cifras de la Asociación de Industrias Textiles de Ecuador (AITE), es decir, un 12 % menos que en 2018.
La expectativa para este año es similar a la del año pasado y se estima que el crecimiento retorne en forma a la industria en 2021.
La industria textil en la región cerró 2019 con altibajos, un incremento en la demanda, una baja en los precios y una contracción general en las exportaciones.
El sector textil, una mina de oro a la que le urge potenciarse
El sector textil presenta un crecimiento importante en exportaciones en 2018. De acuerdo con la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador estas aumentaron 5,8 % en el período enero – junio respecto al año anterior y además 64 % corresponden a producto terminado y el restante a insumos para la producción. A pesar de que es el segundo generador de empleo en el país dentro de la industria manufacturera, con más de 175.000 plazas de trabajo y a su vez genera encadenamientos con 33 sectores productivos, el crecimiento respecto al Valor Agregado Bruto (VAB) generado por el sector entre 2007 y 2017 ha sido solamente de 6,22 %. Potenciarlo se vuelve urgente.
Valor Agregado Bruto y tasa de crecimiento Fuente https://revistagestion.ec/economia-y-finanzas-analisis/el-sector-textil-una-mina-de-oro-la-que-le-urge-potenciarse
Los textiles no crecen igual que la manufactura
En 2007, el VAB textil alcanzó $ 530 millones y el total de las industrias manufactureras $ 7.003 millones, según las cifras del Banco Central del Ecuador (BCE).
Las cifras provisionales de 2017 indican que en la actualidad el VAB anual generado por el sector textil es de $ 563 millones mientras que la manufactura representa ahora $ 8.963,9 millones, esto significa que la manufactura creció 27,98 % entre 2007 y 2017, pero el sector textil solo lo hizo en 6,22 % (Gráfico 1).
La manufactura presentó un crecimiento continuo con el pasar de los años, con leves caídas en 2009 (-0,8 %), 2015 (-0,8 %) y 2016 (-0,9 %) que se produjeron principalmente por la situación económica a nivel nacional, sin embargo, no han afectado la tendencia creciente de mediano y largo plazo.
VAB de la industria textil ($ millones) Fuente https://revistagestion.ec/economia-y-finanzas-analisis/el-sector-textil-una-mina-de-oro-la-que-le-urge-potenciarse
Por otra parte, el sector textil ha presentado grandes fluctuaciones: el período 2008 – 2011 se caracterizó por una etapa de crecimiento, presentando un aumento de $ 90 millones en su VAB, mientras que 2012 fue un año muy malo para el sector y su producción se redujo 7,7 %, desde este año hasta 2014, cuando nuevamente se tuvo una etapa de auge con un crecimiento acumulado de 7,1 %; los dos años posteriores la situación volvió a ser negativa y el sector decreció.
Finalmente, en 2017, presentó una leve recuperación de 0,7 % para ubicarse a un nivel levemente superior al que tenía en 2009.
Esta situación de acuerdo con el sector se debe a algunos factores; primero, la falta acuerdos comerciales impiden al sector ser competitivo en mercados internacionales, además, existe una diferencia en la estructura de precios con la competencia internacional pues hay empresas extranjeras con productos terminados a un precio de venta de $ 2, un valor que en el país no cubre siquiera los costos de producción. Otro problema proviene del contrabando a través de las fronteras, pues no se han tomado las medidas necesarias y las regulaciones correspondientes para eliminar esta práctica.
El cuero sostiene el crecimiento del sector
Al desagregar el sector textil en sus tres categorías:
1) Fabricación de hilos, hilados; tejidos y confecciones.
Encadenamientos totales hacia atrás y hacia adelante 2016 sector textil ($) Fuente https://revistagestion.ec/economia-y-finanzas-analisis/el-sector-textil-una-mina-de-oro-la-que-le-urge-potenciarse
2) Fabricación de prendas de vestir. 3) Fabricación de cuero, productos de cuero y calzado, se constata que los productos de cuero, que representan 24 % del sector textil, crecieron 32,5 % en el período 2007-2017.
Esto ha elevado el crecimiento general del sector, sin embargo, para las categorías 1 y 2 el escenario es menos optimista.
Exportaciones e importaciones de productos textiles 2017 Fuente https://revistagestion.ec/economia-y-finanzas-analisis/el-sector-textil-una-mina-de-oro-la-que-le-urge-potenciarse
En el mismo lapso la primera categoría creció 5,35 % mientras que la segunda decreció 4,46 %, siendo esta última la que mayor VAB genera en el sector.
Dinamiza la economía, pero podría hacerlo aún más
Respecto a los encadenamientos totales producidos por el sector de acuerdo con la información de la Matriz Insumo–Producto que ha sido elaborada por el BCE, se tiene que para 2016 el sector textil generó $ 4,98 de encadenamientos hacia atrás por cada dólar que produce y $ 3,84 de encadenamiento hacia adelante.
Estas cifras muestran que este sector
Exportaciones por bloque de destino 2017 (FOB en $ millones) Fuente https://revistagestion.ec/economia-y-finanzas-analisis/el-sector-textil-una-mina-de-oro-la-que-le-urge-potenciarse
sector dinamiza la economía y que si se lo potenciaría de forma correcta podría generar encadenamientos, se moverían mayores montos en dinero, lo cual ayudaría al crecimiento económico del país.
Las actividades productivas que más se relacionan con el sector son: a) Administración pública, defensa y planes de seguridad social obligatoria.
- b) Actividades relacionadas con la comunicación e información.
- c) Extracción de petróleocrudoy gas natural, principalmente por los elaborados en base al cuero.
Comercio Internacional
Respecto a la balanza comercial del sector se concluye que falta mucho para que esta sea superavitaria
De acuerdo con cifras del departamento técnico de la AITE, para 2017 solamente en las categorías de prendería, trapos y otros usos la balanza comercial es positiva tanto en toneladas como en valores monetarios.
El tipo de producto que más se importa son los tejidos planos con un déficit de 29.727 toneladas y $ 121 millones.
Ranking 10 empresas sector textil SuperCías 2017 ($ millones) Fuente https://revistagestion.ec/economia-y-finanzas-analisis/el-sector-textil-una-mina-de-oro-la-que-le-urge-potenciarse
En total la balanza comercial del sector presentó un déficit de más de $ 500 millones lo cual implica grandes retos respecto al comercio internacional.
Textiles de otros usos
El tipo de producto que más exporta el sector son los textiles de otros usos, con 16.838 toneladas y $ 37 millones en exportaciones, le siguen los tejidos planos que registran 6.048 toneladas exportadas y $ 32 millones por ventas FOB.
Respecto a los destinos de las exportaciones, se constata que la mayor cantidad de exportaciones en 2017 se enviaron a la Comunidad Andina, Asia (sin China), la Unión Europea y Mercosur (Gráfico 3); la situación para lo que va de 2018 es similar respecto a los destinos, manteniéndose la Comunidad Andina como principal.
Acuerdos comerciales con la UE
El sector se verá ampliamente beneficiado con los acuerdos comerciales que firmó el país y con otros que se espera firmar; la Unión Europea, por ejemplo, representa 10 % de todas las exportaciones (FOB) que realiza el país, de acuerdo con la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador.
Se sabe también que para 2018 ya se han presentado aumentos considerables en el monto de exportaciones a varios países, para España, por ejemplo, se registró un aumento de 137 %, algo similar con Argentina (93 %), Perú (49 %), Brasil (26 %) y Colombia (4,8 %).
De continuar esta tendencia, se estima que las ventas al exterior puedan alcanzar $ 100 millones en el presente año, es decir $ 6 millones más que en 2017.
Los resultados con España indican que los acuerdos comerciales son beneficiosos para el sector quienes además se encuentran a la espera de tratados similares con México yEstados Unidos.
Adicionalmente, el extinto Ministerio de Industrias y Productividad aprobó en junio de este año una medida que establece una tarifa arancelaria de 0 % para la importación de algodón sin cardar ni peinar, la cual estará vigente hasta diciembre de este año con una cuota de 13 mil toneladas métricas para las compañías socias de la AITE y mil toneladas para quienes no forman parte de la asociación, esto ayudaría en la medida en que los costos de producción se reduzcan y permitan a los empresarios ser más competitivos en los mercados tanto nacionales como internacionales.
Las mayores empresas textiles
De acuerdo con el ranking empresarial publicado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SuperCías), se registraron 24 empresas dentro del sector textil en 2017; las 10 primeras acumulan $ 628 millones de $ 886 millones en activos, siendo Superdeporte S.A. (Marathon) quien más acumula, con $ 152 millones, lo que representa 24,3 % de estas 10 empresas y el 17 % del total.
Respecto al patrimonio, las 10 mejores empresas acumulan $ 224 millones, siendo Plasticaucho la que más acumula, con $ 41,8 millones.
Pero a más de ser la empresa en el sector con más activos, Superdeporte también se encuentra en el primer lugar de ingresos por venta con $ 168 millones en este rubro para 2017, sin embargo, la empresa con mayor utilidad vuelve a ser Plasticaucho, con $ 5,7 millones (Tabla 3).
La empresa mejor posicionada en el ranking es Superdeporte S.A., la cual se ubica en el puesto 101 para 2017, las dos siguientes empresas se ubican en la posición 178 (Vicunha Ecuador S.A.) y 184 (Plasticaucho Ecuado S.A.), la décima (Tejidos Pintex S.A.) se ubicó en la posición 735. Adicionalmente, se puede mencionar que ocho de las diez empresas mejoraron su posición respecto a 2016, a excepción de Enkador S.A. que pasó del puesto 581 al 614 y Tejidos Pintex S.A. que bajó de la posición 681 a 735.
El sector textil no termina de consolidarse en el país pues no parece tener una senda de crecimiento sostenido, su producción fluctúa ampliamente anualmente y se encuentra en desventaja con los productos internacionales. Si bien la industria textil se encuentra presente en el país desde la colonia, hasta ahora no se ha fijado como un referente a nivel internacional, tomando en cuenta el número de encadenamientos que genera y los empleos directos e indirectos que dependen del sector se hace urgente potenciarlo.
Si quieres seguir leyendo sobre la industria de la moda en Ecuador debes entrar en los siguientes enlaces
MARTIN ACROSS (DISEÑADOR EMERGENTE) – MODA & REGISTRO DE MARCA EN ECUADOR
https://enriqueortegaburgos.com/martin-across-disenador-emergente-moda-registro-de-marca-en-ecuador/
MODA & CULTURA (MADE IN ECUADOR) Fabrizio Célleri
https://enriqueortegaburgos.com/moda-cultura-made-in-ecuador-fabrizio-celleri/
REGISTRO DE MARCA EN ECUADOR
https://enriqueortegaburgos.com/registro-de-marca-en-ecuador/
La Industria textil en el Ecuador
https://enriqueortegaburgos.com/la-industria-textil-en-el-ecuador/
MARCO LEGAL DE COMPRAS PUBLICAS EN EL SECTOR TEXTIL ECUATORIANO
https://enriqueortegaburgos.com/marco-legal-de-compras-publicas-en-el-sector-textil-ecuatoriano/